Integra Hubspot CRM + Colppy y tanto el área de Administración como Comercial estarán en la misma sintonía
En TecnoNegocios desarrollamos la integración de Hubspot CRM + Colppy, para lograr visualizar la misma información en ambas plataformas. De esta forma la autogestión mejora la productividad del equipo.
Beneficios de la integración
Reducción de costos operativos, al contar con la misma información en ambas plataformas
Evitando duplicidad de tareas/carga de información.
Asegura la confiabilidad de los datos entre los sistemas.
Unifica el proceso de Venta/Comercial con el proceso Administrativo/Financiero.
Funcionalidades
Sincronización: de clientes y saldos entre Colppy y Hubspot CRM.
En la parametrización se importan los clientes de Colppy a Hubspot para agregarles el idempresa en Hubspot. En el caso que ya exista la empresa en Hubspot, podemos realizar una fusión en Hubspot entre ambas empresas, para dejar solo una.
Una vez que todas las empresas en Hubspot tengan el campo idempresa, ante modificaciones en Colppy, trae a Hubspot esos cambios. En las altas realizadas en Colppy, la integración genera el alta en Hubspot.
Integración y registro: los saldos totales en Colppy son visualizados en Hubspot, asi como la composición de los mismos. Además traemos (desde Colppy) a Hubpot los campos “acerca de nosotros” (nombre de fantasía), CUIT, código postal, dirección, provincia, país y teléfono.
Almacenamiento: finalmente se almacena en cada empresa en Hubspot un archivo en formato pdf, y 2 url con los comprobantes pendientes, uno que corresponde a una planilla de calculo y otro correspondiente a una ventana del navegador, con los comprobantes con saldo (aplicados o no), de cada cliente.
Además traemos a Hubspot los items vendidos a un cliente en los ultimos 120 dias.
Aclaración: Coppy nos trae los saldos de los clientes activos, es decir que si un cliente contaba con saldo pendiente hasta hoy, se cancela ese saldo y se desactiva de Colppy durante el dia, deberemos eliminarlo de Hubspot, ya que al estar inactivado en Colppy no lo va traer, y puede generar confusión en Hubspot.
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